Ein Konto teilen und die Rolle wählen
Geben Sie einem Freund Zugriff auf ein Konto als Nur lesen, Mitwirkender oder Administrator und ändern Sie ihn später.
Erfordert den Tarif Collaboration
Teilen Sie ein Konto mit einem Freund, damit Sie beide dessen Transaktionen sehen. Sie wählen, was Ihr Freund damit tun darf.
Bevor Sie beginnen
Erfordert den Tarif Collaboration
Das Teilen erfordert den Plan Collaboration. Er gilt für Sie, die teilende Person; Ihr Freund braucht ihn nicht, um das Konto zu sehen.
Sie müssen zuerst befreundet sein: siehe Einen Freund einladen. Nur der Eigentümer eines Kontos und seine Administratoren können es teilen. Wenn Sie den Plan nicht haben, zeigt die App Collaboration erforderlich, und Upgraden öffnet die Pläne: siehe Plan upgraden.
Schritte
Web
- Wählen Sie im Menü Konten aus.
- Wählen Sie die drei Punkte Markierung 1 auf der Karte des Kontos aus und dann Teilen Markierung 2.
- Das Fenster listet auf, wer Zugriff hat Markierung 3. Wählen Sie unter Mit einem Freund teilen den Freund Markierung 4 und die Rolle Markierung 5 aus.
- Wenn Ihr Freund auch die Transaktionen sehen soll, die schon im Konto sind, setzen Sie das Häkchen unter der Zeile Markierung 6. In allen Sprachen außer Englisch fehlt die Beschriftung in der App und lautet share_dialog.share_history. Lassen Sie es leer, um nur zu teilen, was Sie ab jetzt erfassen.
- Wählen Sie Hinzufügen Markierung 7 aus.
- Um eine Rolle später zu ändern, wählen Sie in der Liste neben der Person eine andere aus Markierung 8.
Mobil
- Tippen Sie auf Konten, dann auf die drei Punkte auf der Karte des Kontos und auf Teilen.
- Das Blatt listet auf, wer Zugriff hat Markierung 9. Wählen Sie im Abschnitt Add friend Markierung 10 den Freund und die Rolle aus und tippen Sie auf Add.
- Um auch die Transaktionen zu teilen, die schon im Konto sind, setzen Sie zuerst das Häkchen bei Also share existing transactions.
- Um eine Rolle zu ändern, wählen Sie neben der Person eine andere aus. Die Beschriftungen des Blatts sind in allen Sprachen auf Englisch.
Die drei Rollen
- Nur lesen: sieht das Konto und seine Transaktionen und kann sie nicht ändern.
- Mitwirkender: fügt außerdem Transaktionen hinzu und bearbeitet sie, kann aber keine löschen, auch nicht die selbst hinzugefügten.
- Administrator: löscht außerdem Transaktionen und kann ebenso wie Sie das Konto teilen, Rollen ändern und Personen entfernen.
Sie bleiben der Eigentümer: Ihr Zugriff kann nicht geändert oder entfernt werden.
Was Sie sehen
Ihr Freund erscheint in der Liste mit der gewählten Rolle. In seiner App trägt das Konto das Etikett Geteilt, und im Web listet der Filter Mit mir geteilt es auf.