Compartilhe uma carteira e escolha o papel
Dê a um amigo acesso a uma carteira como Somente leitura, Colaborador ou Administrador, e mude isso depois.
Requer o plano Collaboration
Compartilhe uma carteira com um amigo para que os dois vejam as transações dela. Você escolhe o que seu amigo pode fazer com ela.
Antes de começar
Requer o plano Collaboration
Compartilhar exige o plano Collaboration. Ele vale para você, que compartilha; seu amigo não precisa dele para ver a carteira.
Vocês precisam ser amigos primeiro: veja Convide um amigo. Só o proprietário de uma carteira e os administradores dela podem compartilhá-la. Se você não tem o plano, o app mostra Collaboration necessário, e Fazer upgrade abre os planos: veja Atualize seu plano.
Passos
Web
- Selecione Carteiras no menu.
- Selecione os três pontos Marcador 1 no cartão da carteira e depois Compartilhar Marcador 2.
- A janela lista quem tem acesso Marcador 3. Em Compartilhar com um amigo, escolha o amigo Marcador 4 e o papel Marcador 5.
- Se você também quer que seu amigo veja as transações que já estão na carteira, marque a caixa abaixo da linha Marcador 6. Em todos os idiomas, menos o inglês, o texto dela falta no app e aparece como share_dialog.share_history. Deixe-a desmarcada para compartilhar só o que você registrar daqui em diante.
- Selecione Adicionar Marcador 7.
- Para mudar um papel depois, escolha outro na lista ao lado da pessoa Marcador 8.
Móvel
- Toque em Carteiras, depois nos três pontos do cartão da carteira e em Compartilhar.
- A folha lista quem tem acesso Marcador 9. Na seção Add friend Marcador 10, escolha o amigo e o papel e toque em Add.
- Para compartilhar também as transações que já estão na carteira, marque antes Also share existing transactions.
- Para mudar um papel, escolha outro ao lado da pessoa. Os textos da folha estão em inglês em todos os idiomas.
Os três papéis
- Somente leitura: vê a carteira e as transações dela, e não pode alterá-las.
- Colaborador: também adiciona e edita transações, mas não pode excluir nenhuma, nem as que ele mesmo adicionou.
- Administrador: também exclui transações e, assim como você, compartilha a carteira, muda papéis e remove pessoas.
Você continua como Proprietário: seu acesso não pode ser alterado nem removido.
O que você vê
Seu amigo aparece na lista com o papel que você escolheu. No app dele, a carteira tem a etiqueta Compartilhada, e na web o filtro Compartilhadas comigo a lista.